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甲醇产业竞争力分析

 

 文章来源:研究院商务信息处

文章类型:转载  内容分类:调研

本文仅代表作者本人观点

 

一、世界生产集中在天然气产地

 

2005年,世界甲醇产能为4860万t/a,产量为3600万t。世界甲醇生产主要集中在天然气资源比较丰富的地区,如特立尼达、美国、加拿大、智利、新西兰、沙特和俄罗斯。世界最大的甲醇生产企业是加拿大的Methanex和日本的三菱瓦斯,2005年这两家公司的甲醇产能分别为785万t/a(在全球拥有11套生产装置)和373万t/a(在全球拥有5套生产装置),分别占世界总产能的16.15%和7.67%。世界主要甲醇生产企业都是将甲醇作为商品销售,自用量很少。同时大型甲醇生产企业都拥有自己的远洋运输船队和储运设施,以便将生产的甲醇运往世界各地销售。

 

2000~2005年,世界甲醇产量年均增长3.5%左右,增长速度较快的地区是中东和南美地区,上述地区将成为世界甲醇的重要生产基地。由于美国国内天然气价格较高,加之对MTBE产品使用的限制,美国甲醇生产大幅下降,产量从2002年的360万t下降到2005年的120万t。2005年世界甲醇生产分布见表1。

 

表1  2005年世界甲醇生产分布统计      万t/a

地区

产能

比例/%

亚洲

850

17.48

中东

770

15.84

北美

200

4.11

南美

1050

21.6

西欧

340

7

其他

1650

33.95

合计

4860

100

 

二、生产基地产品以出口为主

 

2005年,世界甲醇消费量约为3560万t,其中甲醛是最大的消费领域,约占总消费量的36%,其次是MTBE和醋酸,分别占24%和12%。世界甲醇消费的主要地区是亚太、北美和西欧地区,消费比例分别为34.81%、27.41和19.96%。

 

由于中东和南美地区本地甲醇市场容量有限,大部分产品出口到世界其他市场,该地区是世界甲醇主要出口地区。而美国、西欧和东南亚是主要甲醇进口国和地区。2005年世界甲醇消费分布和消费构成分别见表2和表3。

 

表2  2005年世界甲醇消费分布统计     万t

地区

消费量

比例/%

亚洲

1220

34.27

北美

870

24.43

西欧

670

18.82

其他

800

22.47

合计

3560

100

 

表3  2005年世界甲醇消费构成     万t

应用领域

消费量

比例/%

甲醛

1246

35

醋酸

391.6

11

MTBE

498.4

14

MMA

142.4

4

其他

1281.6

36

合计

3560

100

 

三、全球市场供大于求

 

预计2005~2010年世界甲醇需求量的年均增长速度为2.46%,到2010年,世界甲醇需求量将达到4020万t;2010~2015年的年均增长速度为4.63%,2015年将达到5040万t。甲醇制烯烃(MTO/MTP)和二甲醚(DME)将是未来驱动甲醇市场需求增长的主要动力,而我国将是甲醇需求的重点地区。

 

预计到2010年,世界甲醇生产能力将达到6400万t/a,2015年达到7200万t/a,供应能力大于市场需求,竞争将会加剧,一些不具竞争力的小装置或原料价格较高地区的甲醇装置将关闭。根据未来甲醇装置建设趋势,世界甲醇的生产中心正在向南美、沙特、伊朗和我国转移;同时这些国家和地区甲醇产品的目标市场主要是针对亚太地区和我国。2005~2010年世界甲醇供求分析见表4。

 

表4  世界甲醇供需情况统计及预测    万t

年份

2005

2010

2015

需求量

3560

4020

5040

供应能力/万t·a-1

4860

6400

7200

供求平衡

供大于求

供大于求

供大于求

 

四、国内生产快速发展

 

2005年我国甲醇总产能约为650万t/a,产量为535.64万t,装置开工率为82.41%。目前,国内最大的甲醇单套装置规模为40万t/a,主要的生产企业有榆林天然气化工公司、四川维尼纶厂、上海焦化有限公司、蓝天集团光山化工公司、大庆油田化工公司和内蒙古苏里格化工公司等,生产规模一般在18万~40万t/a。中海油海南60万t/a装置和日本三菱瓦斯在重庆建设的85万t/a装置是我国目前在建的最大甲醇装置。

 

我国甲醇生产主要集中在华南、华东和华北地区,所占比例分别为27.11%、23.79%和16.63%,其中主要生产省份有河南、陕西、山东、上海、河北、重庆和安徽。随着新建甲醇项目投产,西部地区甲醇生产比重将大幅度提高,而华东和华南地区甲醇生产比重将会大幅度下降。

 

2000~2005年,随着我国甲醇市场需求增长速度加快,甲醇生产也进入快速发展期,产能和产量的年均增长速度分别达到13.29%和21.94%。

 

五、市场处于快速增长期

 

2005年,我国甲醇表观消费量为666.22万t,同比增长16.23%,其中进口136.03万t,占20.42%。由于近几年国内甲醇生产增速较快,市场满足率提高。1995~2005年期间,甲醇消费量的年均增长速度为15.11%,我国甲醇市场尚处于快速成长过程。

 

我国甲醇消费结构与国外类似,最大消费领域是甲醛生产,消费比例约为40%;其次是MTBE和醋酸,所占比例分别为6%和7%。近年来甲醇燃料方面的消费量发展较快,尽管国家尚未出台相关政策法规和标准,但甲醇燃料消费已经成为驱动甲醇需求的主要动力之一。

 

六、消费区域集中

 

目前我国甲醇消费的主要地区是华东和华南地区,上述地区也是我国甲醛、MTBE、丙烯酸酯和醋酸等下游产品生产的集中地。对于甲醇燃料,消费地区主要集中在山西、河南等地。2005年,我国甲醇进口总量中,江苏省进口比例占62.28%,广东省所占比例为28.28%,福建省比例为4.11%,浙江省比例为3.34%。所有进口基本上全部集中在华东和华南地区,进口结构也在一定程度上反映了我国甲醇消费的地区分布。

 

七、价格将逐渐回落

 

1998~2000年,我国甲醇最低价格曾到过800~1000元/t。2003年,石油化工行业进入景气高峰期,甲醇价格一直处于较高位置,生产企业盈利水平大为提高。2003~2005年,甲醇最高价格一度超过3000元/t。进入2006年甲醇市场价格有所回落,但9月以来,甲醇价格又开始回升,华东和华南地区甲醇价格达到3000~3100元/t。

 

随着化工行业景气高峰期的离去(预计在2008年前后)以及甲醇产能的迅速增长,预计甲醇价格将会逐渐回落。预计2008~2010年,甲醇价格将下降到2000~2500元/t。

 

八、国内外甲醇产业竞争力对比分析

 

2006~2015年,全世界将有近4000万t/a甲醇产能投产,届时甲醇行业必将面临激烈的市场竞争。国内甲醇生产企业若要在竞争中保持不败,或在甲醇行业中有立足之地,就必须认清竞争的内外部环境和自身的优势、劣势,制定合理的发展战略和竞争战略。现对国内外甲醇生产的竞争力进行分析:

 

原料路线与装置规模

 

国内甲醇装置规模仍然较小,且多采用煤头路线,单位产能投资高,约为国外大型甲醇装置投资的2倍,财务费用和折旧费用提高,影响成本竞争力。而以中东和中南美洲为代表的国外甲醇装置普遍规模大,公用设施分摊投资少,且采用天然气路线,单位产能投资大幅下降,成本竞争力大为增强。国内外甲醇原料路线与装置规模竞争力分析见表5。

 

表5  国内外甲醇原料路线与装置规模比较

项 目

我国

中东和中南美洲

装置规模/万t·a-1

20~50

80~170

原料路线

煤炭

天然气

单位产能投资/元·t-1甲醇

3600~5000

1425~2400

 

工艺技术对比

 

国内大多甲醇装置采用国外引进的洁净煤气化技术,以煤炭、焦炉气为原料,技术成熟。我国拥有焦炉气制甲醇专利技术,处于世界领先地位。总体来看,我国新建甲醇装置技术先进,但对于煤基甲醇装置来说,如计划扩大生产规模(170万~240万t/a),则煤气化装置规模所受限制较大,占地面积也大大增加。

 

国外大型甲醇装置多采用天然气两段转化或自热转化技术,以天然气为原料,包括鲁奇、TOPSOE、ICI/SYNETIX和MGC等技术。相对煤基甲醇装置,天然气转化技术成熟可靠,转化规模受甲醇规模影响较小,装置紧凑,占地面

积小。

 

市场容量

 

国内甲醇市场容量和发展潜力大,市场前景光明。据预测,未来我国甲醇市场消费量将占到世界的30%~40%,是世界甲醇的市场中心。

 

而世界主要甲醇装置所处的中东和中南美洲地区本地甲醇市场容量有限,消费量极少,大部分产品需销往世界各地市场,其目标市场是亚洲,尤其是我国。

 

区位、物流与储运设施

 

国内甲醇生产装置大都建在内陆地区或交通不便的西部地区,产品进入市场需陆路长途运输,对交通运输条件要求较高。而国外甲醇生产装置基本上都建在沿海地区,生产装置紧靠甲醇装运码头,运输方便。

 

由于我国甲醇市场消费中心在华东和华南地区,西部甲醇运输到上述地区需铁路或公路运输,运输费用约在150~400元/t。而国外所有甲醇产品全部采用海路运输,中东、中南美洲和澳洲地区甲醇运到亚洲主港地的运费约为25美元/t左右,运输费用较低。

 

国内甲醇企业仅有厂内储运和铁路装运设施,少有全国性或世界性的甲醇中转运输基地,没有自己的大型专用运输工具。国外甲醇生产商大多在世界各地建有大型甲醇中转基地和储运设施。拥有自己或长期租用的甲醇运输船队。

 

总体看来,国内甲醇产业运输设施欠缺,物流费用高,影响竞争力。国外甲醇产业储运基础设施完善,物流费用低,竞争力强。

 

销售区域与渠道

 

国内所有甲醇企业产品几乎全部面向国内市场,很少出口,缺乏对国际市场的了解和掌控能力,同时建设项目市场分析和决策几乎全部依赖于国内市场。而国外几乎所有甲醇生产企业的产品都面向国际市场,如Mathanex、MHTL、MGC和GTL Resource等公司90%以上的产品供出口。特立尼达、智利、委内瑞拉、新西兰及中东等甲醇生产大国和地区的甲醇消费量很少,大部分产品出口到世界各地。

 

国内甲醇企业所有产品自行销售,没有固定的销售商。而国外甲醇生产企业大多拥有长期合作的销售商和完善的全球销售网络,销售渠道畅通,对世界甲醇市场控制力强。大型甲醇生产企业除销售本公司产品外,同时还利用自身销售渠道,销售其他甲醇生产企业产品。

 

总体看来,国内甲醇生产企业属内向型企业,缺乏国际视野和理念,对国际市场疏于了解,影响力更是微乎其微。国外甲醇生产企业全部是国际性大公司,产品生产与销售完全面向国际市场,拥有完善的销售网络和渠道,对国际市场的掌控能力强。

 

产品质量与能耗

 

目前我国大型企业甲醇产品质量可以达到国际标准,小企业或联醇产品质量不够稳定。而国外大型甲醇装置所有产品全部达到国际标准。

 

国内煤基甲醇能耗为50~60 GJ/t产品,以天然气为原料生产的甲醇能耗为40 GJ/t产品,小型联醇装置耗能为70 GJ/t产品,消耗天然气900~1150m3/t产品,煤基甲醇耗水22~30t/t产品。国外大型甲醇装置均以天然气为原料,能耗为25~30 GJ/t产品,消耗天然气760~920m3/t产品,耗水10~15t/t产品。

 

总体看来,随着国内甲醇生产技术的不断进步,甲醇质量已经达到国际水平,但小甲醇或联醇质量尚不稳定。国内甲醇生产能耗偏高,说明我国甲醇生产技术、规模和原料路线比较落后。国外所有甲醇产品质量稳定,均达到

国际水平,完全满足客户对产品质量要求,生产规模大,技术先进,管理严格,能耗低。

 

资源供应与价格竞争力

 

我国煤炭资源丰富,主要集中在西部经济较落后的地区。天然气资源比较贫乏,且大多集中在交通不便的西部和东北部地区。国外煤炭资源短缺,但大甲醇装置集中的中东和中南美地区是世界上天然气资源最为丰富的地区,且资源地与沿海地区或甲醇生产装置距离较近。

 

目前国内煤炭价格较低,按目前内蒙古地区煤炭价格(到厂价)150元/t计算,相当于天然气价格0.31元/m3,接近于中东和中南美洲天然气价格,有较强竞争力。但我国天然气价格较高,即使在天然气产地,气价也在0.7~0.9元/m3,甲醇生产企业难以承受。国外工业用天然气大都签有“照付不议”协议,且有天然气供应商入股合作,天然气价格低廉,一般在0.5~1.0美元/MMBtu(0.15~0.30元/m3),竞争力很强。

 

总体看来,鉴于资源禀赋特点,我国煤头甲醇具有较强竞争力,资源供应稳定,而天然气路线甲醇竞争力较差。

 

应引起注意的是:近年来煤炭价格的大幅度上涨对具有一定优势的煤头甲醇影响较大,加之煤头甲醇大都建在西部地区,运输费用较高,上述两项因素削弱了煤头甲醇竞争力。尽管近年来国际市场天然气价格也在上涨,但国外甲醇生产企业依靠长期供应协议将价格影响因素降至最低,涨幅远远小于煤炭。

 

生产环境影响

 

由于我国甲醇生产大多采用煤头路线,酸性气体和灰渣排放量较大,需采用洁净煤技术和投入较多资金,建设环保处理设施。而国外大型甲醇装置均以天然气为原料,属清洁生产,对环境影响较小。国内外甲醇生产环境影响对比见表6。

 

表6  国内外甲醇生产环境影响对比

项 目

我国

中东和中南美洲

CO2排放量

860m3/t甲醇(废气)

1996年:0.92t/t甲醇

 

 

2005年:0.61t/t甲醇

NOX排放量

 

0.10kg/t甲醇

灰渣排放量

0.18t/t甲醇

注:以Methanex公司为例

 

项目建设方式 目前国内甲醇装置建设大多是独资企业,少有合资合作,并由投资商独立运营。而国外甲醇装置建设大多为合资合作建设与运营。一般股东构成包括投资商、专利商、销售商和资源供应商等,且投资商和股东委托专业资产管理公司协助运营。

 

总体看来,对于大规模的甲醇及下游产品项目,投资往往超过上百亿元,投资大,风险高,独立投资加大了融资难度和投资风险,需协调和落实原料供应和产品销售等诸多事项。目前国内甲醇项目的投资模式不尽合理。而国外甲醇项目建设大多采取多家投资合作方式,降低风险,有效解决融资问题,降低资金成本,并在技术、原料供应和产品销售等方面给以保证,最大限度优化各种生产要素,提高投资项目竞争力。

 

九、前景看好 把握良好发展机遇

 

我国是未来世界甲醇市场中心  据预测,2010年和2015年我国甲醇需求量将达到1250万t和2000万t,消费量约占世界的30%~40%。成为名副其实的世界甲醇市场中心。我国甲醇市场正处于成长期,投资商面临较好的

发展机遇。

 

我国甲醇市场中心仍将在华东和华南地区  由于华东和华南地区甲醇下游产品市场发达,对甲醇需求量大,预计在今后相当时间内,我国甲醇的市场中心仍将在华东和华南地区。

 

我国甲醇发展瓶颈是交通运输、水资源和环境容量  由于我国煤头甲醇占有较大比重,加之甲醇产地与消费地相距较远,预计今后甲醇发展的主要瓶颈将是交通运输、水资源和环境容量。

 

降低成本是提高我国甲醇竞争力有效途径 甲醇产品属低价值化工产品,低成本是该类产品竞争的核心和企业采取的重要竞争战略。低成本需要优化各种影响产品成本的生产要素,包括原料价格、能源价格、融资成本、折旧费用(降低投资)和物流费用。跨国公司在上述诸要素中占有优势,国内甲醇投资商和现有生产企业,要提高竞争力必须重点落实和优化上述要素。

 

选择合适的发展战略和竞争战略是提高企业竞争力的重要因素  甲醇原料路线选择、技术路线选择、装置规模确定和产品链长短,取决于投资商和企业发展战略的选择,反之企业发展战略和竞争战略决定了甲醇生产与运营模式。

 

 

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